广源优配港股收评：恒指跌0.87% 科指跌0.36% 芯片股走弱内房股活跃快手逆势涨超9%

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　　5月8日消息，港股午后跌幅收窄。截至收盘，恒生指数跌0.87%，报26393.71，恒生科技指数跌0.36%，国企指数跌0.34%。盘面上，科网股涨跌不一，快手涨超9%，百度涨超5%，腾讯、网易、阿里巴巴跌超1%；内房股逆势上涨，绿城中国涨超5%；风电股跌幅居前，东方电气跌超7%；芯片股走弱，华虹半导体跌超7%。

　　内房股逆势上涨，绿城中国涨超5%。五一假期，伴随着多个城市楼市新政密集落地，叠加市场信心持续修复，房地产市场热度持续攀升。五一期间，多地新房和二手房的咨询量、成交量均有明显增加。数据显示，五一前四天，北京二手房成交套数同比增长72%。4月份，上海二手房累计网签量达28742套，创近10年同期新高。

　　风电股跌幅居前，东方电气跌超7%。当地时间5月4日，特朗普政府以“国家安全担忧”为由，叫停了美国陆上风电项目开发，这是特朗普针对可再生能源斗争的一次重大升级。当日港股风电股，尤其是业务或预期涉足海外市场的相关标的，受此消息影响出现集体下跌。此外，风电板块的基本面短期也面临压力，多家公司一季报数据不及预期。业绩下滑主要受两方面影响：一方面，一季度部分区域风资源较差导致发电量下滑；另一方面，电力市场化交易背景下，部分区域平均上网电价有所下降。此外，增值税退税政策的调整也对利润产生了一定影响。

　　芯片股走弱，华虹半导体跌超7%。一季度微软、Meta实际资本开支节奏放缓。国盛证券指出，一季度资本开支实际执行节奏放缓的根源不是需求不足，而是物理交付能力的硬约束。该行表示，即便企业有意愿继续加码资本投入，供应链与建设能力的约束仍将在可预见的未来构成关键瓶颈，资本开支不只由预算上限决定，亦由供给侧的交付上限决定，算力基建端的供不应求正持续加剧。